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AU-DELÀ DE L'INVESTISSEMENT

Risk Questionnaire - Highgate Group Inc

Politique d’accessibilité

Groupe Highgate Inc. s’engage à offrir à sa clientèle le plus haut niveau de service possible. Cela comprend la prestation de services accessibles à tous les clients, dans le respect de la dignité et de l’autonomie des personnes en situation de handicap, et en conformité avec les normes obligatoires prévues dans la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (2004) du gouvernement du Québec.

Advenant une interruption prévue ou imprévue des services destinés aux clients en situation de handicap à l’un des emplacements de Highgate, un avis sera communiqué aux clients en affichant les détails (i) sur notre site Web à cet onglet, et (ii) sur place, à un endroit bien en vue au point d’interruption, à l’entrée principale et/ou à l’entrée accessible la plus proche de l’endroit concerné. L’avis comprendra des renseignements sur la raison de l’interruption, sa durée prévue, une description des installations de rechange, si disponibles, ainsi que les coordonnées de notre Responsable de l’accessibilité.

Principes Généraux

Aides techniques: Le personnel de Highgate est formé et familiarisé avec divers dispositifs d’aide pouvant être utilisés par les clients en situation de handicap pour accéder à nos services. Il convient de noter qu’il est de la responsabilité de la personne en situation de handicap de s’assurer que son dispositif d’aide est toujours utilisé de manière sécuritaire et contrôlée.

Animaux d’assistance: Highgate accueille favorablement les personnes en situation de handicap et leurs animaux d’assistance. Les animaux d’assistance sont autorisés dans les parties de nos locaux ouvertes au public. Il convient de noter qu’il incombe à la personne en situation de handicap de veiller à ce que son animal d’assistance demeure en tout temps sous contrôle.

 

Personnes de soutien: Une personne en situation de handicap accompagnée d’une personne de soutien sera autorisée à accéder à nos locaux avec cette dernière. Dans les situations où des renseignements confidentiels ou personnels pourraient être discutés, le consentement du client sera obtenu avant que toute conversation n’ait lieu en présence de la personne de soutien.

Demandes générales
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Nos emplacements

1, Place Ville Marie, bureau 1950
Montreal QC H3B 2C3

(514) 789-7140

BIENTÔT

181 Bay Street, bureau 2500
Toronto ON M5J 2T3

(855) 284-8638

BIENTÔT

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En tant qu’assistante exécutive, Sarah apporte 30 ans d’expérience à soutenir des cadres supérieurs, des vice-présidents et des équipes de la direction dans divers domaines, notamment le juridique, les télécommunications et la santé, au sein de Highgate Group. Elle accorde une priorité au service client et à l’expérience utilisateur pour nos clients et est là pour aider..

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T: (647) 497-8819 

E:   mbertrand@highgatefo.com

Doug Glover has over 40 years of experience in the financial industry, with his most recent role being the Chief Operating Officer and Chief Financial Officer at Echelon Wealth Partners Inc. from April 2016 to June 2024. Prior to that, he served as the Senior Vice President of Operations at Dundee Securities Ltd. from April 2011 to April 2016.  Doug is a current member of the FOAS and previously served on the Ontario District Counsel.

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T: (647) 497-8819 

E:   dglover@highgatefo.com

Doug Glover has over 40 years of experience in the financial industry, with his most recent role being the Chief Operating Officer and Chief Financial Officer at Echelon Wealth Partners Inc. from April 2016 to June 2024. Prior to that, he served as the Senior Vice President of Operations at Dundee Securities Ltd. from April 2011 to April 2016.  Doug is a current member of the FOAS and previously served on the Ontario District Counsel.

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T: (647) 497-8819 

E:   mailto:ahantoumakos@highgatefo.com

Alex Hantoumakos est le directeur de la conformité chez Highgate Group Inc., où il dirige le programme de conformité de l’entreprise, assurant l’alignement avec les exigences réglementaires et favorisant une culture solide de gestion des risques et de pratiques commerciales éthiques. Fort de plus de 15 ans d’expérience en gestion de placements, il possède une compréhension approfondie des risques réglementaires, des cadres de gouvernance et des conseils sur les initiatives commerciales, renforcée par un ensemble de compétences techniques complet. Connu pour son style de leadership collaboratif axé sur les solutions, il intègre harmonieusement la conformité avec les opérations commerciales pour soutenir l’efficacité et la croissance durable à long terme.

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L’arbitrage est un concept fondamental en finance, jouant un rôle crucial dans la détermination des prix des actifs tels que les devises, les actions et bien d’autres. Il fait référence à l’achat et à la vente simultanés d’un actif sur différents marchés afin de profiter des différences de prix. De nombreux modèles économiques supposent que ces opportunités de profit ne devraient pas exister, pourtant beaucoup gagnent leur vie en exploitant ces écarts.

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L’origination est le processus en plusieurs étapes que chaque individu doit suivre pour obtenir un prêt hypothécaire ou un prêt immobilier. Le terme s’applique également à d’autres types de prêts personnels amortissables. L’origination est souvent un processus long et des frais d’origination de prêt sont perçus pour compenser le prêteur pour le travail impliqué dans ce processus.

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Un fonds spéculatif (hedge fund) est un partenariat limité d’investisseurs privés dont l’argent est mis en commun et géré par des gestionnaires de fonds professionnels. Ces gestionnaires utilisent une large gamme de stratégies, y compris l’effet de levier (argent emprunté) et le commerce d’actifs non traditionnels, pour obtenir des rendements d’investissement positifs.

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An activist investor, typically a specialized hedge fund, buys a significant minority stake in a publicly traded company in order to change how it is run. The activist investor’s goals may be as modest as advising company management or as ambitious as forcing the sale of the company, divestitures or restructuring, or replacing the board of directors.

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Le financement mezzanine est un hybride de financement par dette et par actions qui donne à un prêteur le droit de convertir la dette en une participation dans une entreprise en cas de défaut, généralement après que les sociétés de capital-risque et d’autres prêteurs seniors aient été payés. En termes de risque, il se situe entre la dette senior et les actions.

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Devenir public fait référence au processus par lequel une entreprise privée offre ses actions au public pour la première fois, devenant ainsi une entreprise cotée en bourse. Cet événement est appelé Offre Publique Initiale (OPI) et permet à l’entreprise de lever des fonds auprès des investisseurs publics, facilitant ainsi l’expansion, le remboursement de dettes ou d’autres objectifs d’entreprise.

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L’investissement immobilier direct consiste à acheter une participation dans un bien immobilier spécifique. Cela se fait soit par un investissement en dette, soit par un investissement en actions. Avec un investissement en dette, vous participez au prêt de capital nécessaire pour développer ou acheter un bien immobilier. Alors qu’avec un investissement en actions, vous achetez une part de propriété du bien. Vous partagerez les bénéfices (par exemple, les dividendes), et la valeur de votre part de propriété augmentera si le bien performe bien. 

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B: (514) 396-0306 

T: (514) 690-2037 

E:   mzaino@highgatefo.com

 

Marco est un entrepreneur et un bâtisseur dans l’âme. Il aime travailler avec des familles ayant des situations financières complexes, prenant le défi d’ajouter de la valeur et de trouver les bonnes solutions. Il adopte une approche complète et centrée sur le client dans nos relations avec les clients, en utilisant un modèle d’investissement éprouvé, des techniques de planification avancées et une expérience client exceptionnelle. Avec un parcours diversifié, Marco apporte une perspective unique et une expérience pratique à la relation, permettant créativité et résultats. Il s’engage à établir des relations profondes avec les clients que nous servons, devenant souvent leur conseiller principal pour toutes les décisions financières importantes.

 

Marco a passé la première moitié de sa carrière dans le secteur bancaire, avec Laurentian Bank Securities et National Bank Financial, où il a fourni des conseils en gestion de placements aux clients privés. Cela lui a permis de mieux comprendre les besoins uniques des familles à valeur nette élevée. Après avoir rejoint un courtier en valeurs mobilières indépendant, Marco a ensuite intégré Dundee Goodman Private Wealth en tant que directeur de succursale productif, où il a travaillé avec des conseillers pour offrir une approche à 360 degrés de la gestion des clients. Suite à l’acquisition de Echelon Wealth Partners en 2016 et motivé par le désir de mieux servir la richesse familiale, Marco a décidé de se concentrer sur le segment des ultra-hauts revenus par le biais du Programme des investisseurs immigrants du Québec. Cela a conduit à la création de Highgate Group.

 

Diplômé de la John Molson School of Business de l’Université Concordia en finance, Marco a poursuivi ses études en complétant un MBA à l’Université Queen’s et les niveaux I et II du programme CFA. Il est également Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Propriétaire d’une entreprise familiale, il a fondé une entreprise privée prospère dans le secteur de la santé et du bien-être, qui compte maintenant plusieurs succursales dans la ville de Montréal. Marco siège au conseil d’administration de la West Island College Foundation, redonnant à une cause qui a contribué à le façonner en tant qu’individu et cadre d’affaires.

 

Marco est marié et a deux enfants. Il reste très actif et est un passionné de football, ayant joué à des niveaux de compétition élevés durant sa jeunesse.

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B: (514) 396-0349

T: (514) 707-7545

E:  mdore@highgatefo.com

 

Marc a commencé sa carrière en 1986 avec la société d’investissement mondiale Bache Securities à Montréal. Depuis, il conseille et guide les investisseurs individuels ainsi que les clients institutionnels, en se concentrant sur l’investissement en croissance et la gestion des risques.

 

En utilisant une combinaison de recherche fondamentale et d’analyse technique, Marc cherche les meilleures opportunités pour aider les clients à atteindre leurs objectifs en utilisant une variété de titres, de fonds et d’investissements alternatifs.

 

Marc vit à Montréal-Ouest et est marié avec trois enfants adultes. Il aime passer son temps libre à pratiquer le ski, à jouer sur les fairways et les greens, à jouer de la musique et à soutenir de nombreuses causes caritatives.

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B: (514) 396-0302

T: (514) 892-2619  

E:  tdelbalso@highgatefo.com

 

Tony est conseiller en investissements depuis plus de 30 ans, ayant commencé sa carrière avec Prudential Securities en 1981. Tony est accrédité dans les domaines des valeurs mobilières, des dérivés et de l’assurance-vie. Il a acquis une grande richesse de connaissances en investissement pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers, principalement la gestion de portefeuille et la préservation du capital.

 

Avec de nombreuses années d’expérience dans le domaine, Tony apporte un niveau d’expertise inégalé à chacun de ses clients. Grâce à sa capacité à établir des relations personnelles, Tony est à la fois un conseiller en qui vous avez confiance et un bon ami.

 

Tony vit à Montréal avec sa famille et aime jouer au golf dans son club, Le Royal Montréal.

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B: (514) 396-0303

E:   adecourcyireland@highgatefo.com

Andrew possède 40 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement. Il a commencé à travailler comme conseiller en investissements chez McLeod, Young, Weir (aujourd’hui acquis par la Banque de Nouvelle-Écosse). Son solide parcours académique et éducatif en finance comprend un baccalauréat en économie de l’Université de Toronto, la désignation de Gestionnaire d’investissements certifié (CIM) et la reconnaissance en tant que Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI).

Andrew s’efforce de fournir les conseils, l’éducation et l’expertise dont les clients ont besoin pour développer un portefeuille d’investissement protégé et croissant. Il possède une grande expérience dans l’aide aux clients pour la croissance de leurs investissements et l’atteinte de leurs objectifs financiers. Ses services:

      Propriétaires d’entreprises

      Marché des changes (Forex)

      Plans de pension individuels (IPP)

Working with a minimum account size of $500,000 Andrew takes a comprehensive approach to portfolio management that includes:

      Gestion des risques

      Répartition des actifs

      Efficacité fiscale

Pour le plus haut niveau d’intégrité financière et de services, contactez Andrew.

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B: (514) 396-3611 

T: (514) 241-7456

E:  nbudnik@highgatefo.com

 

Nicholas Budnik a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement et a commencé sa carrière en 1986 chez Merrill Lynch Canada en tant que consultant financier. En 1990, la CIBC, par l’intermédiaire de sa filiale entièrement détenue, Wood Gundy, a acquis l’opération des clients privés de Merrill Lynch Canada. En 2001, il a rejoint une entreprise indépendante, Canaccord Capital, et a également travaillé de 2008 à 2011 chez Wellington West Capital. Il a occupé un poste de vice-président dans toutes ses entreprises précédentes et est enregistré en options. 

 

Nicholas est né et a grandi à Montréal, et il est diplômé de l’Université Concordia en philosophie. Chez Highgate, il a accès à des professionnels de la planification successorale et des affaires, ainsi qu’à des recherches approfondies et des outils et ressources en ligne pour fournir des solutions d’investissement de premier plan. La question la plus importante pour tout investisseur est de posséder une connaissance approfondie des marchés boursiers et de l’analyse fondamentale, ainsi que de comprendre les objectifs d’investissement de son client. Nicholas est profondément engagé à guider ses clients vers un avenir financier riche et sécurisé. Il est fier d’offrir à ses clients potentiels et existants un niveau de service de très haute qualité et peut toujours être contacté par ses clients à tout moment. 

 

Spécialités : Gestion de placements, portefeuilles de revenu, débentures convertibles, planification successorale et planification de la retraite (REER, FERR, REEE, CELI et comptes de placement). Également, situations liées aux ressources et aux investissements de risque par l’intermédiaire des actions accréditives, nouvelles émissions et placements privés.

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B: (647) 673-4351

T: (778) 814-6524

E:  sxu@highgatefo.com

Avec plus d’une décennie d’expérience dans le secteur bancaire et la gestion de patrimoine, Shan est un investisseur chevronné. consultant qui a travaillé pour des entreprises de renom telles que RBC, CIBC et une société de gestion de patrimoine étrangère avant. avant de rejoindre Highgate. Son expertise réside dans l’élaboration de stratégies efficaces de gestion de patrimoine et d’investissement pour aider les clients. aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. 

Avant cela, Shan a occupé le poste de spécialiste en fiscalité chez HR Block, où elle a acquis une expérience significative. expérience en planification fiscale et préparation. Son expérience approfondie auprès de clients et de familles internationales a elle est donc bien versée dans les lois fiscales sur les actifs étrangers, les fiducies et l’assurance.

Shan détient un MBA de l’Université Queen’s et un diplôme en finance de l’Université Simon Fraser, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expertise. base solide en finance et stratégie d’affaires. Elle est également gestionnaire d’investissements certifiée (CIM) et titulaire d’une licence. agent d’assurance, démontrant son engagement à maintenir les normes professionnelles les plus élevées et à offrir un service exceptionnel à ses clients.

En dehors du travail, Shan réside à Vancouver avec sa famille et aime participer à des activités de plein air telles que le ski. et la randonnée.

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B: (514) 396-0346

T: (514) 995-1399  

E:   lfortin@highgatefo.com

Louis est un professionnel de la gestion de placements avec plus de 25 ans d’expérience dans divers postes de direction, acquis au sein d’institutions financières opérant à l’international. Il apporte un vaste savoir-faire et des connaissances en leadership senior et en gouvernance. Il supervise actuellement les activités de conformité et de finances de Highgate.

Avant de s’impliquer avec les entreprises familiales et leur continuité entrepreneuriale, Louis a acquis son expertise en gestion de patrimoine chez Dundee Global Investment Management et TD Asset Management. En 2012, il a été le PDG canadien d’Amundi, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs français, où il a établi ses opérations canadiennes en 2007.

Pour cultiver ses passions entrepreneuriales, Louis a cofondé une société de gestion de placements traditionnelle ainsi qu’une société de gestion de placements alternatifs. Il a commencé sa carrière en tant que trader au sol à la Bourse de Montréal, où il a dirigé l’équipe de Goldman Sachs. Il détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et est également évaluateur immobilier agréé.

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