Highgate USA

Menu

AU-DELÀ DE L'INVESTISSEMENT

Conditions d’utilisation du site web

En accédant à ce site web et à ses pages (le “Site web”), vous acceptez d’être lié par les conditions d’utilisation définies ci-dessous (les "Conditions d’utilisation" ou "Accord"). D’autres sections du Site web contiennent également des avertissements ou des limitations spécifiques qui, lorsque le contexte l’exige, sont également intégrés dans ces Conditions d’utilisation. Si vous n’êtes pas d’accord avec les termes et conditions de ces Conditions d’utilisation, vous ne devez pas accéder à ce Site web. Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de modifier, d’altérer ou de mettre à jour ces Conditions d’utilisation à tout moment. Vous acceptez de consulter périodiquement ces Conditions d’utilisation et votre utilisation continue du Site web constituera l’acceptation des modifications, altérations ou mises à jour de ces Conditions d’utilisation. La version la plus récente de ces Conditions d’utilisation sera toujours disponible pour votre consultation sur ce Site web.

Les références sur ce site web à "l’Entreprise", "nous" ou "notre" désignent Highgate Group Inc. ("Highgate") et incluent nos filiales et affiliés selon le contexte. Droits d’auteur. Les informations protégées par des droits d’auteur sur ce site web sont protégées en vertu des lois sur les droits d’auteur du Canada et d’autres pays.

Marques de commerce. Highgate Group Inc. est le propriétaire des marques de commerce utilisées dans l’exploitation de l’entreprise de la société ainsi que dans les opérations de ses filiales, ces marques étant utilisées sous licence. Toutes les autres marques de produits et de services sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Une licence limitée, révocable, conditionnelle et non exclusive vous est accordée pour afficher et imprimer le contenu du Site web à des fins personnelles et non commerciales seulement, à condition de ne pas en modifier le contenu. Toute autre utilisation est strictement interdite sans le consentement écrit exprès de la société.

Produits et servicesTous les produits et services offerts à la vente sont soumis aux termes des accords applicables régissant leur utilisation. Veuillez nous consulter pour obtenir des informations complètes et à jour sur les produits et services. Les informations sur ce Site web sont destinées à être utilisées uniquement par des personnes résidant dans les juridictions où nous opérons. Ces produits et services sont disponibles au Canada et uniquement dans les autres juridictions où ils peuvent être légalement offerts. Ce Site web ne constitue pas une offre ou une sollicitation à quiconque dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne à qui il est illégal de faire une telle sollicitation. La société, ses administrateurs, dirigeants et employés, ainsi que les entreprises avec lesquelles ils sont associés, peuvent, de temps à autre, détenir les titres mentionnés sur ce Site web.

Recherche: À moins que les publications ne soient spécifiquement marquées comme des publications de recherche de Highgate, les opinions exprimées dans celles-ci (y compris les recommandations) sont celles de l’auteur et, le cas échéant, de tout émetteur ou courtier en valeurs mobilières nommé, et elles n’ont pas été approuvées par, ni ne reflètent nécessairement celles de Highgate. Highgate décline expressément toute responsabilité quant au contenu de toute publication qui n’est pas expressément marquée comme une publication de recherche de Highgate Group Inc.

Assurance: Les services d’assurance sont fournis en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta par Chevron Wealth Preservation Inc. La vente de produits d’assurance par votre conseiller Highgate se fait à titre personnel en tant qu’agent de Chevron Wealth Preservation Inc.

Autres activités extérieures des conseillers Highgate. Highgate Group Inc. exerce des activités de négociation de titres en tant que principal ou agent. La vente de produits d’assurance par votre conseiller Highgate se fait à titre personnel en tant qu’agent de Chevron Wealth Preservation.

Toutes autres activités commerciales non liées aux valeurs mobilières menées par votre conseiller Highgate (y compris, sans s’y limiter, les conseils ou la vente de services hypothécaires, la planification successorale et fiscale ou la préparation de déclarations fiscales) se font à titre personnel ou en tant qu’agent d’une autre entreprise et non dans le cadre de son emploi chez Highgate.

Aucune sollicitation. Aucune information sur ce site web ne constitue une sollicitation ou une offre de la part de la société pour acheter ou vendre des produits ou services de quelque nature que ce soit, y compris, sans limitation, des titres ou tout autre instrument financier d’un émetteur.

Aucun conseil. Les informations sur ce site web sont générales. Les informations fournies sur ce site sont à titre informatif seulement et ne sont pas destinées à constituer des conseils financiers, comptables, juridiques ou fiscaux. De nombreux facteurs inconnus de notre part peuvent affecter l’applicabilité de toute déclaration ou remarque que nous faisons sur notre site à votre situation. Vous devriez consulter directement un professionnel ou vos autres conseillers avant de prendre toute mesure basée sur les informations de ce site.

Aucune relation clientSauf accord exprès de notre part, aucune relation de conseil en investissement-client, conseiller-client, conseil, agence, fiduciaire ou autre relation n’est créée par l’accès ou l’utilisation de ce site web ou par la communication avec nous par e-mail ou via ce site.

CookiesLa société se réserve le droit d’utiliser la technologie des cookies. Un cookie est un petit fichier de données inoffensif que certains sites web écrivent sur votre disque dur lorsque vous les visitez. Un fichier cookie peut contenir divers types d’informations, y compris un identifiant d’utilisateur que le site utilise pour suivre les pages que vous avez visitées, et peut être utilisé pour améliorer votre expérience sur le site, déterminer les modèles de trafic des utilisateurs et à d’autres fins. Certains cookies sont temporaires et restent dans le fichier de cookies de votre navigateur jusqu’à ce que vous quittiez le site, ces cookies sont appelés cookies de session, et d’autres restent pendant jusqu’à six mois ou jusqu’à ce que vous les supprimiez de votre navigateur, ces cookies sont appelés cookies persistants. Plus précisément, la société utilise des cookies sur ce site pour nous permettre d’utiliser Google Analytics pour suivre et améliorer l’expérience des utilisateurs. Comme de nombreux services, Google Analytics utilise des cookies pour suivre les interactions des visiteurs. Ces cookies sont utilisés pour stocker des informations, telles que l’heure de la visite actuelle, si le visiteur est déjà venu sur le site, et quel site a référé le visiteur à la page web. www.google.com/analytics Pour plus d’informations.

Précision et modificationsLes informations sur ce site web ne constituent pas la version officielle des documents de divulgation de la société et ne sont pas toujours les plus récentes. Ce site web et l’accès à celui-ci sont fournis strictement sur la base de “tel quel, tel que disponible”, sans aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse, implicite, légale ou accessoire, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier. Les faits et informations fournis sur ce site sont réputés exacts au moment de leur publication. Cependant, ce site peut contenir des inexactitudes, des erreurs typographiques ou des informations obsolètes. Des modifications peuvent être apportées à tout moment aux informations de ce site sans préavis. Veuillez nous consulter pour obtenir des informations complètes et à jour sur les produits et services.

Avertissement de garantie et limitation de responsabilitéLa société ne garantit pas la ponctualité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité, l’adéquation, l’utilité, la fiabilité ou le contenu de toute information sur ce site web et décline expressément toute responsabilité pour les erreurs ou omissions.

Ces informations sont fournies "telles quelles", sans représentation, garantie ou condition de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, qu’elle soit légale ou autre, y compris, sans limitation, les conditions implicites et garanties de qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier, sauf dans les juridictions qui n’autorisent pas l’exclusion des garanties implicites. La société, ses affiliés, ses fournisseurs et leurs respectifs administrateurs, dirigeants, employés et représentants ne seront en aucun cas responsables ou tenus de payer des dommages directs, indirects, spéciaux, exemplaires, punitifs, accessoires ou consécutifs, ou tout autre dommage, y compris, sans limitation, les pertes de revenus, les pertes de bénéfices ou la perte d’avantage économique potentiel, résultant de l’utilisation, de l’abus ou de l’incapacité d’accéder à ou d’utiliser ce site web, ou les informations, documents, logiciels ou contenus qui y figurent, ou d’une erreur, omission, interruption, défaut, retard, virus informatique, défaillance du système, perte de données ou autre, même si la possibilité de tels dommages a été signalée ou si ces dommages sont raisonnablement prévisibles, dans toute la mesure permise par la loi.

VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE VOTRE SEUL RECOURS POUR TOUT PROBLÈME OU INQUIÉTUDE AVEC CE SITE WEB EST D’ARRÊTER TOUTE UTILISATION DU SITE.

Les hyperliens ne constituent pas une approbation. Les liens vers d’autres ressources Internet ou sites web sont utilisés à vos propres risques. Les liens vers d’autres sites web ou les références à des produits, services ou publications autres que ceux de la société sur ce site web n’impliquent pas l’approbation ou l’aval de tels sites web, produits, services ou publications par la société. La société ne fait aucune représentation concernant tout autre site web auquel vous pouvez accéder par ce biais et décline toute responsabilité à l’égard de ces sites web ou de leur contenu. Lorsque vous accédez à un site web de tiers, veuillez comprendre qu’il est indépendant de nous, et que la société n’a aucun contrôle sur le contenu de ce site. Les sites web de tiers ne sont pas soumis aux politiques de confidentialité ou aux normes de sécurité de la société.

Matériel à consulter dans son intégralité. Tous les matériaux de ce site web sont destinés à être consultés dans leur intégralité, y compris toutes les notes de bas de page, les avertissements juridiques, les restrictions, les divulgations et les mentions de droits d’auteur ou de propriété. Tous les avertissements, restrictions, divulgations ou clauses de couverture s’appliquent à tout document ou matériau partiel de la même manière qu’ils s’appliquent à l’ensemble du document et seront réputés incorporés dans la portion de tout matériau ou document que vous consultez ou téléchargez.

Déclarations prospectives: De temps à autre, nous faisons des déclarations prospectives écrites ou orales au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris sur ce site web, dans les dépôts auprès des régulateurs canadiens des valeurs mobilières ou de la Bourse de Toronto.

Bourse de Toronto et dans d’autres communications. Ces déclarations comprennent, mais ne se limitent pas à, les déclarations que nous faisons concernant nos opérations, nos lignes d’affaires, notre situation financière, la gestion des risques, nos priorités, nos objectifs, nos stratégies et nos perspectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que "croire", "s’attendre à", "anticiper", "avoir l’intention de", "estimer" et d’autres expressions similaires ou des verbes au futur ou conditionnels tels que "sera", "devrait", "pourrait" et "pourrait". En raison de leur nature, ces déclarations nous obligent à faire des hypothèses et sont soumises à des risques et incertitudes inhérents, qui peuvent être généraux ou spécifiques. Une variété de facteurs, dont beaucoup échappent à notre contrôle, affecte nos opérations, notre performance et nos résultats, ainsi que ceux de nos lignes d’affaires, et pourrait entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les attentes exprimées dans nos déclarations prospectives. Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à nos déclarations prospectives. Nous n’entreprenons pas de mettre à jour toute déclaration prospective contenue sur ce site web ou dans d’autres communications.

Communications sur Internet. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES INSTRUCTIONS DE NÉGOCIATION NE DOIVENT PAS ÊTRE COMMUNIQUÉES VIA

E-MAIL, ET SI ELLES SONT REÇUES, NE SERONT PAS TRAITÉES. Sans l’utilisation de cryptage sécurisé, Internet n’est pas un moyen sécurisé et la confidentialité ne peut pas être garantie. Les e-mails sur Internet et les applications mobiles telles que l’application sont vulnérables à l’interception et au piratage.

La société ne peut garantir la confidentialité et l’authenticité de toute information et n’acceptera aucune instruction que vous nous envoyez par Internet. La société ne sera pas responsable des dommages que vous pourriez encourir si vous nous communiquez des informations confidentielles par Internet ou si nous vous communiquons de telles informations à votre demande.

Surveillance des communicationsLes e-mails sur Internet et les messages instantanés, ainsi que leurs pièces jointes, reçus ou envoyés par la société, sont soumis à une révision par le personnel de supervision. De telles communications sont conservées par la société et peuvent être produites aux autorités de régulation ou à d’autres entités ayant des droits légaux sur les messages et/ou leur contenu.

Utilisateurs autorisés et accèsCe site web ne peut être utilisé que par des personnes âgées d’au moins 18 ans et capables de conclure des contrats juridiquement contraignants en vertu de la loi applicable. Ce site web ne peut pas être utilisé par des personnes dans des juridictions où l’accès ou l’utilisation de ce site web ou de toute partie de celui-ci pourrait être illégal ou interdit. Vous ne pouvez pas utiliser ce site web (ou l’application) à des fins illégales, frauduleuses ou qui portent atteinte aux droits d’une autre personne.

RésiliationSi vous enfreignez l’une des dispositions de ces conditions d’utilisation, vous ne pourrez plus utiliser ce site web. La société peut, à tout moment, pour toute raison et sans préavis ni responsabilité, modifier, suspendre ou résilier ce site web ou toute partie de celui-ci, ou retirer votre autorisation d’utiliser ce site web. Si ces conditions d’utilisation ou votre autorisation d’utiliser ce site web sont résiliées pour quelque raison que ce soit : ces conditions d’utilisation continueront néanmoins de s’appliquer et de vous lier indéfiniment en ce qui concerne votre utilisation antérieure de ce site web.

Dispositions généralesCes conditions d’utilisation et les conditions d’utilisation pour l’accès des clients, le cas échéant, y compris les modifications apportées périodiquement (collectivement, les Les "Conditions"), constituent l’intégralité de l’accord entre vous et la société concernant votre utilisation de ce site web, et remplacent tous les accords antérieurs, écrits, oraux ou autres, entre vous et la société. Si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal compétent déclare qu’une disposition des présentes Conditions ou une partie de celle-ci est inapplicable, cette disposition sera appliquée dans la mesure maximale permise afin de respecter l’intention des Conditions, et le reste des Conditions continuera de s’appliquer pleinement. Aucun consentement ou renonciation de l’une des parties concernant une violation ou un manquement de l’autre partie dans l’exécution de ses obligations en vertu des Conditions ne sera réputé ou interprété comme un consentement à une violation ou un manquement continu, ou à toute autre violation ou manquement de ces obligations ou d’autres obligations de cette partie. Aucune consentement ou renonciation ne sera effectif à moins qu’il ne soit rédigé par écrit et signé par les deux parties. Les dispositions des Conditions bénéficieront à et lieront chacune des parties, ainsi que ses successeurs, ayants droit et affiliés, ainsi que vous et vos héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs, ayants droit autorisés et représentants légaux.

Loi applicable. Sauf dans les juridictions où cela est interdit par la loi, les Conditions seront régies et interprétées conformément aux lois de la province de Québec, sans tenir compte de ses principes de conflit de lois. Vous acceptez de vous soumettre à la compétence des tribunaux de la province de Québec pour toute question relative à ces Conditions et à l’utilisation du site web.

LangueLes parties reconnaissent avoir exigé que la présente convention et tous les documents connexes soient rédigés exclusivement en anglais.

普通话​

fermer

En tant qu’assistante exécutive, Sarah apporte 30 ans d’expérience à soutenir des cadres supérieurs, des vice-présidents et des équipes de la direction dans divers domaines, notamment le juridique, les télécommunications et la santé, au sein de Highgate Group. Elle accorde une priorité au service client et à l’expérience utilisateur pour nos clients et est là pour aider..

fermer

T: (647) 497-8819 

E:   mbertrand@highgatefo.com

Doug Glover has over 40 years of experience in the financial industry, with his most recent role being the Chief Operating Officer and Chief Financial Officer at Echelon Wealth Partners Inc. from April 2016 to June 2024. Prior to that, he served as the Senior Vice President of Operations at Dundee Securities Ltd. from April 2011 to April 2016.  Doug is a current member of the FOAS and previously served on the Ontario District Counsel.

fermer

T: (647) 497-8819 

E:   dglover@highgatefo.com

Doug Glover has over 40 years of experience in the financial industry, with his most recent role being the Chief Operating Officer and Chief Financial Officer at Echelon Wealth Partners Inc. from April 2016 to June 2024. Prior to that, he served as the Senior Vice President of Operations at Dundee Securities Ltd. from April 2011 to April 2016.  Doug is a current member of the FOAS and previously served on the Ontario District Counsel.

fermer

T: (647) 497-8819 

E:   mailto:ahantoumakos@highgatefo.com

Alex Hantoumakos est le directeur de la conformité chez Highgate Group Inc., où il dirige le programme de conformité de l’entreprise, assurant l’alignement avec les exigences réglementaires et favorisant une culture solide de gestion des risques et de pratiques commerciales éthiques. Fort de plus de 15 ans d’expérience en gestion de placements, il possède une compréhension approfondie des risques réglementaires, des cadres de gouvernance et des conseils sur les initiatives commerciales, renforcée par un ensemble de compétences techniques complet. Connu pour son style de leadership collaboratif axé sur les solutions, il intègre harmonieusement la conformité avec les opérations commerciales pour soutenir l’efficacité et la croissance durable à long terme.

L’arbitrage est un concept fondamental en finance, jouant un rôle crucial dans la détermination des prix des actifs tels que les devises, les actions et bien d’autres. Il fait référence à l’achat et à la vente simultanés d’un actif sur différents marchés afin de profiter des différences de prix. De nombreux modèles économiques supposent que ces opportunités de profit ne devraient pas exister, pourtant beaucoup gagnent leur vie en exploitant ces écarts.

L’origination est le processus en plusieurs étapes que chaque individu doit suivre pour obtenir un prêt hypothécaire ou un prêt immobilier. Le terme s’applique également à d’autres types de prêts personnels amortissables. L’origination est souvent un processus long et des frais d’origination de prêt sont perçus pour compenser le prêteur pour le travail impliqué dans ce processus.

Un fonds spéculatif (hedge fund) est un partenariat limité d’investisseurs privés dont l’argent est mis en commun et géré par des gestionnaires de fonds professionnels. Ces gestionnaires utilisent une large gamme de stratégies, y compris l’effet de levier (argent emprunté) et le commerce d’actifs non traditionnels, pour obtenir des rendements d’investissement positifs.

An activist investor, typically a specialized hedge fund, buys a significant minority stake in a publicly traded company in order to change how it is run. The activist investor’s goals may be as modest as advising company management or as ambitious as forcing the sale of the company, divestitures or restructuring, or replacing the board of directors.

Le financement mezzanine est un hybride de financement par dette et par actions qui donne à un prêteur le droit de convertir la dette en une participation dans une entreprise en cas de défaut, généralement après que les sociétés de capital-risque et d’autres prêteurs seniors aient été payés. En termes de risque, il se situe entre la dette senior et les actions.

Devenir public fait référence au processus par lequel une entreprise privée offre ses actions au public pour la première fois, devenant ainsi une entreprise cotée en bourse. Cet événement est appelé Offre Publique Initiale (OPI) et permet à l’entreprise de lever des fonds auprès des investisseurs publics, facilitant ainsi l’expansion, le remboursement de dettes ou d’autres objectifs d’entreprise.

L’investissement immobilier direct consiste à acheter une participation dans un bien immobilier spécifique. Cela se fait soit par un investissement en dette, soit par un investissement en actions. Avec un investissement en dette, vous participez au prêt de capital nécessaire pour développer ou acheter un bien immobilier. Alors qu’avec un investissement en actions, vous achetez une part de propriété du bien. Vous partagerez les bénéfices (par exemple, les dividendes), et la valeur de votre part de propriété augmentera si le bien performe bien. 

fermer

B: (514) 396-0306 

T: (514) 690-2037 

E:   mzaino@highgatefo.com

 

Marco est un entrepreneur et un bâtisseur dans l’âme. Il aime travailler avec des familles ayant des situations financières complexes, prenant le défi d’ajouter de la valeur et de trouver les bonnes solutions. Il adopte une approche complète et centrée sur le client dans nos relations avec les clients, en utilisant un modèle d’investissement éprouvé, des techniques de planification avancées et une expérience client exceptionnelle. Avec un parcours diversifié, Marco apporte une perspective unique et une expérience pratique à la relation, permettant créativité et résultats. Il s’engage à établir des relations profondes avec les clients que nous servons, devenant souvent leur conseiller principal pour toutes les décisions financières importantes.

 

Marco a passé la première moitié de sa carrière dans le secteur bancaire, avec Laurentian Bank Securities et National Bank Financial, où il a fourni des conseils en gestion de placements aux clients privés. Cela lui a permis de mieux comprendre les besoins uniques des familles à valeur nette élevée. Après avoir rejoint un courtier en valeurs mobilières indépendant, Marco a ensuite intégré Dundee Goodman Private Wealth en tant que directeur de succursale productif, où il a travaillé avec des conseillers pour offrir une approche à 360 degrés de la gestion des clients. Suite à l’acquisition de Echelon Wealth Partners en 2016 et motivé par le désir de mieux servir la richesse familiale, Marco a décidé de se concentrer sur le segment des ultra-hauts revenus par le biais du Programme des investisseurs immigrants du Québec. Cela a conduit à la création de Highgate Group.

 

Diplômé de la John Molson School of Business de l’Université Concordia en finance, Marco a poursuivi ses études en complétant un MBA à l’Université Queen’s et les niveaux I et II du programme CFA. Il est également Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Propriétaire d’une entreprise familiale, il a fondé une entreprise privée prospère dans le secteur de la santé et du bien-être, qui compte maintenant plusieurs succursales dans la ville de Montréal. Marco siège au conseil d’administration de la West Island College Foundation, redonnant à une cause qui a contribué à le façonner en tant qu’individu et cadre d’affaires.

 

Marco est marié et a deux enfants. Il reste très actif et est un passionné de football, ayant joué à des niveaux de compétition élevés durant sa jeunesse.

fermer

B: (514) 396-0349

T: (514) 707-7545

E:  mdore@highgatefo.com

 

Marc a commencé sa carrière en 1986 avec la société d’investissement mondiale Bache Securities à Montréal. Depuis, il conseille et guide les investisseurs individuels ainsi que les clients institutionnels, en se concentrant sur l’investissement en croissance et la gestion des risques.

 

En utilisant une combinaison de recherche fondamentale et d’analyse technique, Marc cherche les meilleures opportunités pour aider les clients à atteindre leurs objectifs en utilisant une variété de titres, de fonds et d’investissements alternatifs.

 

Marc vit à Montréal-Ouest et est marié avec trois enfants adultes. Il aime passer son temps libre à pratiquer le ski, à jouer sur les fairways et les greens, à jouer de la musique et à soutenir de nombreuses causes caritatives.

fermer

B: (514) 396-0302

T: (514) 892-2619  

E:  tdelbalso@highgatefo.com

 

Tony est conseiller en investissements depuis plus de 30 ans, ayant commencé sa carrière avec Prudential Securities en 1981. Tony est accrédité dans les domaines des valeurs mobilières, des dérivés et de l’assurance-vie. Il a acquis une grande richesse de connaissances en investissement pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers, principalement la gestion de portefeuille et la préservation du capital.

 

Avec de nombreuses années d’expérience dans le domaine, Tony apporte un niveau d’expertise inégalé à chacun de ses clients. Grâce à sa capacité à établir des relations personnelles, Tony est à la fois un conseiller en qui vous avez confiance et un bon ami.

 

Tony vit à Montréal avec sa famille et aime jouer au golf dans son club, Le Royal Montréal.

fermer

B: (514) 396-0303

E:   adecourcyireland@highgatefo.com

Andrew possède 40 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement. Il a commencé à travailler comme conseiller en investissements chez McLeod, Young, Weir (aujourd’hui acquis par la Banque de Nouvelle-Écosse). Son solide parcours académique et éducatif en finance comprend un baccalauréat en économie de l’Université de Toronto, la désignation de Gestionnaire d’investissements certifié (CIM) et la reconnaissance en tant que Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI).

Andrew s’efforce de fournir les conseils, l’éducation et l’expertise dont les clients ont besoin pour développer un portefeuille d’investissement protégé et croissant. Il possède une grande expérience dans l’aide aux clients pour la croissance de leurs investissements et l’atteinte de leurs objectifs financiers. Ses services:

      Propriétaires d’entreprises

      Marché des changes (Forex)

      Plans de pension individuels (IPP)

Working with a minimum account size of $500,000 Andrew takes a comprehensive approach to portfolio management that includes:

      Gestion des risques

      Répartition des actifs

      Efficacité fiscale

Pour le plus haut niveau d’intégrité financière et de services, contactez Andrew.

fermer

B: (514) 396-3611 

T: (514) 241-7456

E:  nbudnik@highgatefo.com

 

Nicholas Budnik a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement et a commencé sa carrière en 1986 chez Merrill Lynch Canada en tant que consultant financier. En 1990, la CIBC, par l’intermédiaire de sa filiale entièrement détenue, Wood Gundy, a acquis l’opération des clients privés de Merrill Lynch Canada. En 2001, il a rejoint une entreprise indépendante, Canaccord Capital, et a également travaillé de 2008 à 2011 chez Wellington West Capital. Il a occupé un poste de vice-président dans toutes ses entreprises précédentes et est enregistré en options. 

 

Nicholas est né et a grandi à Montréal, et il est diplômé de l’Université Concordia en philosophie. Chez Highgate, il a accès à des professionnels de la planification successorale et des affaires, ainsi qu’à des recherches approfondies et des outils et ressources en ligne pour fournir des solutions d’investissement de premier plan. La question la plus importante pour tout investisseur est de posséder une connaissance approfondie des marchés boursiers et de l’analyse fondamentale, ainsi que de comprendre les objectifs d’investissement de son client. Nicholas est profondément engagé à guider ses clients vers un avenir financier riche et sécurisé. Il est fier d’offrir à ses clients potentiels et existants un niveau de service de très haute qualité et peut toujours être contacté par ses clients à tout moment. 

 

Spécialités : Gestion de placements, portefeuilles de revenu, débentures convertibles, planification successorale et planification de la retraite (REER, FERR, REEE, CELI et comptes de placement). Également, situations liées aux ressources et aux investissements de risque par l’intermédiaire des actions accréditives, nouvelles émissions et placements privés.

fermer

B: (647) 673-4351

T: (778) 814-6524

E:  sxu@highgatefo.com

Avec plus d’une décennie d’expérience dans le secteur bancaire et la gestion de patrimoine, Shan est un investisseur chevronné. consultant qui a travaillé pour des entreprises de renom telles que RBC, CIBC et une société de gestion de patrimoine étrangère avant. avant de rejoindre Highgate. Son expertise réside dans l’élaboration de stratégies efficaces de gestion de patrimoine et d’investissement pour aider les clients. aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. 

Avant cela, Shan a occupé le poste de spécialiste en fiscalité chez HR Block, où elle a acquis une expérience significative. expérience en planification fiscale et préparation. Son expérience approfondie auprès de clients et de familles internationales a elle est donc bien versée dans les lois fiscales sur les actifs étrangers, les fiducies et l’assurance.

Shan détient un MBA de l’Université Queen’s et un diplôme en finance de l’Université Simon Fraser, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expertise. base solide en finance et stratégie d’affaires. Elle est également gestionnaire d’investissements certifiée (CIM) et titulaire d’une licence. agent d’assurance, démontrant son engagement à maintenir les normes professionnelles les plus élevées et à offrir un service exceptionnel à ses clients.

En dehors du travail, Shan réside à Vancouver avec sa famille et aime participer à des activités de plein air telles que le ski. et la randonnée.

fermer

B: (514) 396-0346

T: (514) 995-1399  

E:   lfortin@highgatefo.com

Louis est un professionnel de la gestion de placements avec plus de 25 ans d’expérience dans divers postes de direction, acquis au sein d’institutions financières opérant à l’international. Il apporte un vaste savoir-faire et des connaissances en leadership senior et en gouvernance. Il supervise actuellement les activités de conformité et de finances de Highgate.

Avant de s’impliquer avec les entreprises familiales et leur continuité entrepreneuriale, Louis a acquis son expertise en gestion de patrimoine chez Dundee Global Investment Management et TD Asset Management. En 2012, il a été le PDG canadien d’Amundi, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs français, où il a établi ses opérations canadiennes en 2007.

Pour cultiver ses passions entrepreneuriales, Louis a cofondé une société de gestion de placements traditionnelle ainsi qu’une société de gestion de placements alternatifs. Il a commencé sa carrière en tant que trader au sol à la Bourse de Montréal, où il a dirigé l’équipe de Goldman Sachs. Il détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et est également évaluateur immobilier agréé.